Numa casa de repouso em Boston, um dos residentes tem uma visita um tanto inusitada: seu filho que morreu há 25 anos. Mais inusitado ainda foi o fato das câmeras de segurança terem registrado o suposto fantasma ao lado de um observador. Roscoe Joyce não se lembra do teor da conversa que teve com o filho. Então é levado para o laboratório em Harvard para que Walter tente acessar suas lembranças. Enquanto isso ocorre outra aparição do observador. Dessa vez ele impediu um roubo a uma joalheria, salvando uma vendedora da morte. A vinda do observador sempre prenunciou algo, geralmente, ruim. Para devolver o equilíbrio entre os universos, o observador precisa consertar um evento do passado causado por Peter, que tem relação direta com a morte do filho de Roscoe. Assim, o estranho homem também traz uma importante mensagem preparando Walter para o futuro reservado para Peter...
